อัพเดท E-Commerce Landscape ประเทศไทยและ Southeast Asia ปี 2024 (by Priceza)

อัพเดท E-Commerce Landscape ประเทศไทยและ Southeast Asia ปี 2024 (by Priceza)

มูลค่า E-commerce ประเทศไทยในปี 2023 ที่ผ่านมามีมากถึง 980,000 ล้านบาท ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นรองประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีมูลค่ามากกว่าประเทศไทยอยู่ประมาณ 2.8x เท่า ในขณะที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 4x เท่า

เมื่อมาดูช่องทาง E-commerce ทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสัดส่วนมูลค่าดังนี้

55% Marketplace (เช่น Shopee, Lazada, NocNoc, Pomelo เป็นต้น)
28% Social Commerce (Facebook, TikTok, X, Instagram, Messenger, Line)
11% Quick Commerce (Grab, LineMan, GoJek, Robinhood, 7-11, Tops, Lotus’s, BigC)
6% e-Tailer and brand.com (เช่น JIB, PowerBuy, HomePro, Watsons)

เมื่อแตกย่อยลงไปอีก ในหมวด Marketplace, Social Commerce แบ่งตามสัดส่วนตาม platform ได้ดังนี้

Marketplace
29% Shopee
11% Lazada
9% Tokopedia
6% อื่นๆ (bukalapak, Central, NocNoc, Pomelo, Konvy)

Social Commerce
19% Facebook, Instagram, YouTube, Line, X, Messenger
9% TikTok

นอกจากนั้น เมื่อมาดูตามหมวดหมู่ของสินค้า อ้างอิงยอดขายตาม GMV (Gross Merchandise Value) และ Units Sold พบว่าแต่ละ platform มีหมวดหมู่สินค้าเด่น ดังนี้

Shopee by GMV
– Others: 44%
– Health & Beauty: 17%
– Home & Living: 18%
– Fashion & Accessories: 21%

Shopee by Unit Sold
– Others: 45%
– Health & Beauty: 17%
– Home & Living: 20%
– Fashion & Accessories: 18%

Lazada by GMV
– Others: 34%
– Electronics & Appliances: 43%
– Babies & Toys: 13%
– Home & Living: 10%

Lazada by Unit Sold
– Others: 51%
– Fashion & Accessories: 19%
– Babies & Toys: 15%
– Electronics & Appliances: 15%

TikTok by GMV
– Beauty & Personal Care: 70%
– Women’s Fashion: 9%
– Toys & Hobbies: 7%
– Food & Beverage: 5%
– Home & Living: 5%
– Mobile & Electronics: 4%

TikTok by Unit Sold
– Beauty & Personal Care: 84%
– Women’s Fashion: 10%
– Food & Beverage: 4%
– Others: 2%

Shopee หลายหลาย มี Health & Beauty และ Home & Living ที่เด่นขึ้นมา
Lazada มีของหลากหลายเช่นกัน แต่จะเด่นเรื่องสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาสูง
TikTok เน้นของราคาไม่สูงใช้เวลาตัดสินใจไม่นานอย่างพวก Beauty และ Personal Care

Credit: Priceza Insight